BOSSバックオフィス

デスク全体を、ひとつのアプリで。

注文、書類、請求書、トラック、冷蔵倉庫の在庫、通い箱、支払いを、落ち着いたひとつのウィンドウに。MeatBorsa自身のトレーディングデスクが毎日使っているものです。AIは時間を節約できるところで読み取り、記入します。確定させるのは人です。

サイドバーは本物です。モジュールをクリックすると、その章に移動します。

11
のモジュール、ひとつのデータベース
18
の、同じ注文に基づくダッシュボード
85
の、人とエージェントが読むヘルプ記事
≈170
の、AIエージェント向けツール
内容物

11の章。ひとつのデスク。

各章がひとつのモジュールで、実際の画面と、実際に従うルールを紹介しています。マークは、AIが読み取ったり記入したりする場所と、人が判断する場所を示しています。

第01章 · 注文

1件の販売。2人の担当。すべてのコスト。

注文は、1社の顧客への1件の販売です。明細、担当者、トラック、ファイル、そして後に請求書を保持します。その利益率には、チェックを入れたコストがすでに含まれています。

  • 2人の担当。販売が決まった後は物流担当が注文を回します。営業担当には、すべてのダッシュボードで売上と利益率が計上されます。
  • 実際のコストを含めた利益率。「取引コストに適用」にチェックを入れると、輸送費が計上されます。冷蔵倉庫の保管・荷役費は、BOSSがロットからパレットごと・日ごとに計算します。
  • ステップとボード。ステップは注文ごとのチェックリストです。ボードは、進み具合で注文をグループ化します。
  • 注文の繰り返し。顧客、明細、価格を新しい注文にコピーします。請求と支払いの項目は空欄から始まります。

AIが読み取り・記入BOSSに接続したAIエージェントが準備スコアとそのメモを書き、渡されたメールから新しい注文を入力することもできます。BOSSの中でスコアを編集する人はいません。

人が決めるステータスはあなたが設定します。すべてのステップを終えても注文は完了せず、BOSSが勝手に進めることもありません。

第02章 · 送る書類

1件の注文から5つの書類。

受注書、発注書、取引書類、運送契約書、請求書を、それぞれ注文、顧客、会社の設定から、1つまたは2つの言語で記入します。

  • 追跡できる番号。SO-20261105-48-127-2214のような番号は注文番号で終わるので、メールでの返信から取引にたどり着けます。
  • 書類を止めるもの。取引書類は、認可番号、原産地、積み込み場所、生鮮か冷凍かがないと印刷されません。ロットは積み込み時に記入できます。
  • 署名に回す。受注書、発注書、運送契約書はYoutrustを通じて相手方に送られます。BOSSは「開封済み」「署名済み」「辞退」を表示し、署名済みの控えを保管します。
  • 添付した書類だけが有効。添付したPDFには番号が付き、注文とともに残ります。ダウンロードのみのコピーにはDRAFTと表示されます。

AIが読み取り・記入Jevはプレビューを読み、間違っているかもしれない点にフラグを立てます:名前の変わった商品、違う文字で書かれた住所、顧客の条件に合わない支払期日。言語と初期値は顧客の履歴から選ばれます。

人が決める「確認推奨」を読み、PDFを止めているものを直し、作成するのはあなたです。当社側が自動で署名することはありません。

第03章 · 届く書類

すべてのファイルを注文と照合。

サプライヤーの請求書、CMR、証明書。注文にアップロードされた瞬間に、BOSSがそれを読み、注文の明細、日付、合計と比較します。

  • 確信があるときだけ。チェックは確信度が高い場合にのみ問題を指摘します。問題のないファイルには「問題は見つかりませんでした」と表示されます。
  • 項目、期待値、実際の値。各問題には、場所、注文の記載、書類の記載、そして対応方法が示されます。
  • 集計される。未解決の問題があるファイルは、注文一覧の「問題」列と注文品質ダッシュボードに表示されます。
  • ステップも同様。注文のステップに添付されたファイルも、同じ方法でチェックされます。

AIが読み取り・記入OpenAIのモデルが、注文にアップロードされたすべてのファイルを読み、注文と比較します。型付きの判断を返す2つ目のモデルJevが、あなたに表示する前に各問題を再確認します。

人が決める各問題を、「このままで正しい」「書類内で解決済み」「既知・許容」のいずれかに判定するのはあなたです。メモと名前が一緒に記録されます。

第04章 · 請求書

決して崩れない番号。

請求書は注文から発行されます。台帳はすべての番号、すべての版、すべてのPDFを保持し、欠番を見つけ、VAT申告のための月次の売上台帳を作成します。

  • 1つの番号は1つの注文に、永久に。シリーズ内では、番号は日付順に並びます。それを崩す保存をBOSSは拒否し、妨げになっている番号を示します。
  • 削除ではなく取消。取り消した番号は金額0で発行済みのまま残ります。解放できるのは最新の番号だけで、それも翌月14日より前に限ります。
  • 訂正。顧客に届く前なら同じ番号で再発行。その後は貸方票(3…)か借方票(5…)、または取消議定書で取り消して差し替えます。
  • VAT申告の準備完了。売上台帳には、その月の請求書と票が、税率ごとの課税標準とVATとともに、ExcelまたはCSVで一覧表示されます。

AIが読み取り・記入ダイアログは記入済みの状態で開きます:エクスプレスかファンドのタグからシリーズ、次の空き番号、企業からバイヤー、バイヤーの国で決まる場合は0%の理由、Ledgveroが顧客をファクタリング対象と判断した場合はファクターの銀行。Jevは支払期日を顧客の条件と比較します。

人が決める発行するのはあなたのクリックです。「要修正」があれば止まります。エージェントも同じチェックを通して発行できます。

第05章 · 輸送

運送会社の見積もりを、読み取って順位付け。

運送会社のメールやチャットメッセージを貼り付けると、BOSSがそれをオファーに変えます:ルート、輸送手段、梱包、積荷、価格、有効期間。手配したトラックは、注文の輸送になります。

  • 1キロあたりで比較。「€/kg @ 21 t」列は、各価格を選んだトン数で割ります。2つ目の列を追加すれば、2つの積荷を比較できます。
  • 古い見積もりは失効。オファーは有効期限の翌日、または日付から60日後に「期限切れ」になります。二重に入力されたオファーはアーカイブされます。
  • 見積もりを取り直すべきルート。輸送見積もりダッシュボードには、有効な見積もりのない積み込みルートが、多い順に表示されます。
  • 手配したトラック。輸送には、運送会社、それぞれのタイムゾーンでの日時、住所、ナンバープレート、価格、利益率に含めるかどうかが記録されます。「契約書を作成」で運送会社の契約書を作ります。

AIが読み取り・記入OpenAIのモデルが、貼り付けられたメッセージを読み取ります:ルート、価格、輸送手段、梱包、片道か往復か。ルートごとに1件のオファーになります。BOSSは6時間ごとに欠けている国や単位を補い、重複をアーカイブします。エージェントはルートごとの最良の見積もりを尋ねます。

人が決める新しいオファーを確認し、読み違いを直すのはあなたです。運送会社を選び、トラックを手配します。

第06章 · 冷蔵倉庫

入力不要の在庫。

各ロットは、一度に仕入れて1か所の冷蔵倉庫に保管した1つの商品です。残量は、販売、ドリップロス、再計数という日付付きの履歴から算出されます。保留は、販売せずにキロ数を確保します。

  • すべての変更に日付。販売、ドリップロス、パレット数、保管料、荷下ろし、出荷は、変更メモ付きの更新として記録されます。編集されることはありません。
  • 販売には記録が必要。注文をロットにリンクすると、そのロットの下に表示されます。注文を作成すると、BOSSは販売を記録するかどうかを尋ねます。
  • パレットごと、日ごとの保管料。保管料は納品日からパレット数が0になるまでかかります。各注文が、ロットのパレットの自分の分を負担します。
  • 仕入れから在庫へ。仕入れ(PUR-…)で「冷蔵倉庫に記録」を押すと、記入済みの新しいロットが開きます。

ここではAIなし確認できる計算。すべてのキロとすべてのユーロが、日付付きの更新まで遡れます。

人が決める販売、ドリップロス、再計数を記録するのはあなたです。販売量は保留後の引当可能量を超えられず、エラーには保留中の量が表示されます。

第07章 · 通い箱

クレート、パレット、フックは戻ってくる。

トレーダーは中間に立つので、すべてのクレートはある会社から別の会社へと移動します。BOSSはその移動を記録し、誰が何を持っていて、それがいくらに相当するかを算出し、確認を求める書面を作成します。

  • 残高は保存しない。残高は毎回移動から合計されるので、いつでも追跡できます。
  • 編集せず、取り消す。間違った移動には、逆方向に同じ量の移動を記録します。どちらも取り消し線付きで履歴に残ります。
  • 書類は取引関係とともに。受け渡し議定書、CMR、署名済みの残高確認書は一度だけ保管し、対象となる移動にリンクします。
  • 予定どおりの明細書。RTI残高は、営業日とブルガリアの祝日を考慮して、設定した日にメールで送られます。

ここではAIなし書類に基づく、日付付きの移動のシンプルな合計。

人が決める各移動は、書類のとおりにあなたが記録します。方向がすべてです:品物が出ていった会社から、今それを持っている会社へ。

第08章 · 代金の回収

期限超過かどうかはLedgveroが判断。

BOSSは、Ledgveroが保持するすべての請求書についてLedgveroを反映し、注文を入力している間、各顧客の与信の保険枠をリアルタイムで読み取ります。どこでもルールはひとつなので、どの画面も一致します。

  • 15分ごと。BOSSは、支払済み額、未払い残高、決済日、支払期日、ステータスをLedgveroからコピーします。これらの項目はBOSS内でロックされ、人もエージェントも変更できません。
  • 支払日は支払いではない。ファクタリングの前払金や一部入金があっても、支払済みフラグが設定されるまで請求書は未払いのままです。
  • 与信の保険枠をリアルタイムで。保険限度額、与信限度額、未回収残高、ファクタリングを、毎回Ledgveroから読み取ります。残りを決めるのは、より厳しい方の限度額です。
  • 取引停止。Ledgveroが取引停止にした顧客の注文を保存しようとすると、まず確認を求められます。

ここではAIなしどの画面でも同じルール:未払い額と期限超過はLedgveroから。BOSSがLedgveroに書き込むことはありません。

人が決めるLedgveroで支払いを変更すれば、BOSSがそれを取り込みます。限度額を超えて販売するか、取引停止の顧客に販売するかは、意図的に下すあなたの判断です。

第09章 · きれいな記録

スプレッドシートを、1行ずつチェック。

売上サマリーをアップロードすると、BOSSがすべての請求書、明細、価格を注文と照合します。重複した企業、Ledgveroと異なる名前、自由入力の商品名には、それぞれ専用の確認ページがあります。

  • 空欄でBOSSが消えることはない。Excelに値がある場合にのみ項目にフラグが立ちます。どの修正も、書き込む前にBOSSを再確認します。
  • 商品名は入力されたまま。BOSSはデータの横で、それぞれの表記をMeat Ontologyの概念に対応付けるので、「pork bellies」と「Свинска гърда」はひとつの商品として数えられます。
  • 統合しても履歴は残る。注文、ロット、通い箱、メモ、書類は、残す方の企業に移ります。移動したすべての行は監査ログに記録されます。
  • Ledgveroには触れない。「Ledgveroとの名前の比較」で変わるのはBOSSの企業だけです。Ledgvero側の修正はLedgveroで行います。

AIが読み取り・記入「AIで解決」は、Excelの行から不足している注文を作成し、確信がないときは顧客や冷蔵倉庫のロットを選ぶよう求めます。オントロジーは各商品名に概念を提案します。似た企業名はJevが判断します。

人が決める各修正を「適用」し、各概念を「承認」し、各ペアを「統合」するのはあなたです。名前が自動で照合されるのは、完全一致の場合だけです。

第10章 · 分析

すべての数字を、元の注文まで。

18のダッシュボードが、同じ注文を同じルールで読みます:売上は税抜、粗利益はチェックを入れたコストを差し引き後、期限超過はLedgveroから。各ヘルプページに、ダッシュボードがどの注文を数えているかが書かれています。

  • 売上台帳。注文から再構築した売上サマリー:商品ごとに1行、月ごとに1セクション、取引コスト差し引き後の粗利益。
  • 予測。シンプルな統計:未払いの請求書がいつ支払われそうか、どの顧客が再注文の時期か、そしてこれまでの予測精度。
  • 注文品質。不備のある注文:請求情報の欠落、フラグの立った書類、未完了のステップ、インコタームズなし、サプライヤーのない明細。
  • 運賃と見積もり。ルートと運送会社ごとのトラックの実コストを、同じルートの運送会社の見積もりと比較。

AIが読み取り・記入Claudeが「その意味」の段落を書くのは、誰かが「説明する」をクリックしたときだけで、そのセクションの数値だけを基にします。数値が変われば、そう表示されます。

人が決めるそれ以外はすべて、注文に基づく計算です。期間、タグ、担当者を選び、カードの背後にある注文を開くのはあなたです。

第11章 · エージェント

Claudeに頼めば、あなたの代わりにBOSSで作業します。

Claudeを接続すれば、BOSSに何でも普段の言葉で尋ねられます。注文を見つけて表示し、あなたが承認したものを記入します。

  • 普段の言葉で。同僚に聞くように、どの言語でも尋ねられます。
  • 注文を表示。Claudeが挙げる注文はすべてBOSS内の実物なので、確認できます。
  • まず確認する。Claudeが何かを記入するのは、あなたが承認した後だけです。
  • あなたの名前で。すべての変更が、あなたの名前と時刻とともに保存されます。

AIが読み取り・記入ClaudeはあなたのためにBOSSを読み、承認されたものを記入します:注文、書類、トラック、メモ。

人が決める何かが変わる前に、あなたが承認します。支払い情報など、BOSSがアシスタントに一切触れさせないものもあります。

誰が何をするか

AIは読む。人が決める。

帳簿全体を1ページに。読み取りと最初の下書きはモデルが行います。帳簿を変えるクリックは、いつも人が行います。

仕事AIが読み取り・記入人が決める
運送会社のメールやチャットメッセージCh. 05ルートごとに1件のオファーとして読み取り各オファーを確認し、トラックを手配
注文にアップロードされたファイルCh. 03注文と比較し、問題をJevが再確認各問題を「正しい」「解決済み」「許容」に判定
受注書、取引書類、請求書Ch. 02注文から記入し、Jevが誤りの可能性にフラグ修正してから、作成または発行
注文に入力された商品名Ch. 09概念に対応付け、自動になるのは完全一致の場合のみ確認画面で候補を承認
外国語の書類上の商品名Ch. 02翻訳を提案し、確認待ちとして保存再び印刷される前に承認
その月の売上スプレッドシートCh. 09行から不足している注文を作成し、確信がなければ確認各修正を適用
同じに見える2つの企業Ch. 09似た名前をJevが判断残す方を選んで統合
注文の準備度Ch. 01スコアとメモをエージェントが作成注文のステータスを設定
ダッシュボードのセクションCh. 10依頼があればClaudeが説明読むのは人。数値は計算のまま
接続先

つながったデスク。

取引を保持するのはBOSS。与信、企業、商品は、それぞれを管理するツールから取得し、2つの情報が食い違うときにどちらを優先するかも示します。

裏表紙

あなたのデスクを、これで回しましょう。

1週間分の注文、トラック、書類を見せてください。30分で、どの章から始めるか、そしてそれに何が必要かをお伝えします。

作り手
MeatBorsaのトレーディングデスクを運営する人たち
利用状況
毎日、自社の取引で
言語
英語とブルガリア語
マニュアル
コードと照合済みの85本のヘルプ記事