BOSS后台管理

整个交易部,一个应用搞定。

订单、单据、发票、卡车、冷库库存、周转箱和付款,都在一个清爽的窗口里。MeatBorsa 自己的交易部每天都在用它。AI 在能省时间的地方读取和填写,关键事项由人确认。

侧边栏是真实的:点击一个模块即可跳到对应章节。

11
个模块,一个数据库
18
个看板,基于同一批订单
85
篇帮助文章,供人和智能体阅读
≈170
个供 AI 智能体使用的工具
内容

十一个章节,一个交易部。

每个章节对应一个模块,展示真实的界面和它真正遵循的规则。标记显示 AI 在哪里读取或填写,人在哪里做决定。

第 01 章 · 订单

一笔销售。两位负责人。每项成本。

一张订单就是卖给一个客户的一笔销售。它包含明细行、经办人员、卡车、文件,以及之后的发票。它的毛利已经计入您勾选的各项成本。

  • 两位负责人。订单售出后由物流负责人跟进。销售负责人在每个看板中获得收入和毛利。
  • 按真实成本计算毛利。勾选“计入交易成本”后,运输费用会计入。冷库仓储和装卸费用由 BOSS 根据批次按托盘、按天计算。
  • 步骤和看板。步骤是订单自己的检查清单。看板按进度对订单分组。
  • 重复下单。将客户、明细行和价格复制到新订单。发票和付款字段为空。

AI 读取或填写连接到 BOSS 的 AI 智能体会写入就绪评分及说明,也可以根据您交给它的邮件录入新订单。在 BOSS 中没有人手工修改评分。

人来决定状态由您设定。完成所有步骤并不会让订单自动完成,BOSS 也从不自行推进订单。

第 02 章 · 出具单据

一张订单生成五份单据。

销售订单、采购订单、贸易单据、运输合同和发票,每份都根据订单、客户和公司设置填写,可用一种或两种语言。

  • 可追溯的编号。像 SO-20261105-48-127-2214 这样的编号以订单号结尾,所以一封回复邮件就能追溯到对应的交易。
  • 什么会阻止单据生成。没有批准编号、原产地、装货地以及鲜或冻的信息,贸易单据就无法打印。批次可在装货时填写。
  • 发送签署。销售订单、采购订单和运输合同通过 Youtrust 发给对方。BOSS 显示“已打开”“已签署”或“已拒绝”,并保存签署后的副本。
  • 只有附加的单据才算数。附加的 PDF 会获得编号并保留在订单中。仅供下载的副本标有“草稿”。

AI 读取或填写Jev 读取预览并标出可能有误的地方:产品被改了名、地址用错了字母表、到期日与客户条款不符。语言和默认设置根据客户的历史记录选取。

人来决定您查看“值得一看”的提示,修正阻止生成 PDF 的问题,然后生成。我方从不自动签署。

第 03 章 · 接收单据

每个文件都与其订单核对。

供应商发票、CMR、证书:一上传到订单,BOSS 就会读取,并与订单的明细行、日期和总额进行比对。

  • 只在有把握时提示。只有在置信度很高时才会标出问题。没有问题的文件显示“未发现问题”。
  • 字段、预期值、实际值。每个问题都说明位置、订单上是什么、单据上是什么,以及该怎么处理。
  • 汇总可见。有未解决问题的文件会显示在订单列表的“问题”列和订单质量看板上。
  • 步骤也一样。附加到订单步骤的文件也会以同样的方式核对。

AI 读取或填写一个 OpenAI 模型读取上传到订单的每个文件,并与订单比对。Jev 是第二个模型,给出结构化判断,在您看到每个问题之前再核对一遍。

人来决定您标记每个问题:原样正确、已在单据中修正,或已知并接受。您的备注和姓名都会一起保留。

第 04 章 · 发票

编号永不断号。

发票从其订单开具。登记簿保存每个编号、每个版本和每份 PDF,发现断号,并为增值税申报生成月度销售台账。

  • 一个编号,一张订单,永久对应。同一系列内,编号按日期顺序排列。BOSS 会拒绝会打乱顺序的保存,并指出冲突的编号。
  • 作废,而非删除。作废的编号仍以 0 金额保留为已开具。只有最新的编号可以释放,且须在次月 14 日之前。
  • 更正。客户收到前,可用同一编号重开。之后则开具贷项通知单(3…)或借项通知单(5…),或通过作废记录作废并替换。
  • 为增值税申报做好准备。销售台账列出当月的发票和通知单,按税率列明计税基础和增值税,可导出 Excel 或 CSV。

AI 读取或填写对话框打开时已填好:根据快捷或保理融资标签确定系列,下一个可用编号,公司对应的买家,买家国家可确定时的 0% 税率理由,Ledgvero 显示客户已做保理时的保理商银行账户。Jev 将到期日与客户条款进行比对。

人来决定开具由您点击。任何“待修正”项都会阻止开具。智能体也可以开具,但要经过同样的检查。

第 05 章 · 运输

承运商报价,自动读取并排序。

粘贴承运商的邮件或聊天消息,BOSS 会把它变成报价:路线、运输方式、包装、货量、价格和有效期。已预订的卡车成为订单上的运输记录。

  • 按公斤比较。“€/kg @ 21 t”一列用每个价格除以您选定的吨数。再加一列即可比较两种货量。
  • 旧报价会过期。报价在“有效期至”的次日,或报价日期 60 天后变为“已过期”。重复录入的报价会被归档。
  • 需要重新询价的线路。运输报价看板列出我们有装货但没有有效报价的线路,最繁忙的排在前面。
  • 已预订的卡车。运输记录包含承运商、按当地时区的日期、地址、车牌、价格以及是否计入毛利。点击“生成合同”即可生成承运商合同。

AI 读取或填写一个 OpenAI 模型读取粘贴的消息:路线、价格、运输方式、包装和行程类型,每条路线一份报价。BOSS 每 6 小时补全缺失的国家和单位,并归档重复项。智能体可查询某条路线的最优报价。

人来决定您检查新报价,修正读错的地方。由您选择承运商并订车。

第 06 章 · 冷库

库存无需手工录入。

每个批次是一次性购入、存放在一个冷库中的一种产品。剩余量根据带日期的历史记录计算:销售、滴水损耗和重新盘点。预留会锁定公斤数,但不算售出。

  • 每次变动都有日期。销售、滴水损耗、托盘盘点、仓储价格、卸货和发货都作为带变更说明的更新记录下来,从不直接修改。
  • 销售需要记录。把订单关联到批次后,订单会列在该批次下。创建订单时,BOSS 会询问是否记录这笔销售。
  • 按托盘、按天计算仓储费。仓储从交货日开始计算,直到托盘数为 0。每张订单承担其在该批次托盘中所占的份额。
  • 从采购到库存。在采购单(PUR-…)上,点击“记入冷库”会打开已填好的新批次。

这里不用 AI可以核验的算术。每一公斤、每一欧元都能追溯到一条带日期的更新。

人来决定由您记录销售、滴水损耗和重新盘点。销售量不能超过扣除预留后的可用量,错误提示会说明预留了多少。

第 07 章 · 周转器具

周转箱、托盘和挂钩,都要收回来。

贸易商处在中间,所以每个周转箱都是从一家公司流转到另一家。BOSS 记录流转,计算谁持有什么、价值多少,并起草请对方确认的函件。

  • 余额从不单独存储。每个余额都由流转记录累加得出,因此随时可以追溯。
  • 冲销,而非修改。错误的流转会用一笔数量相等、方向相反的记录冲销。两条记录都保留在历史中,并划掉显示。
  • 单据随往来关系保存。交接记录、CMR 和签字的余额确认函只需归档一次,并与其涵盖的流转记录关联。
  • 按计划发送对账单。周转器具余额会在您设定的日期通过邮件发出,已考虑工作日和保加利亚节假日。

这里不用 AI基于单据中带日期流转记录的简单加总。

人来决定您按单据记录每次流转。方向最关键:从器具离开的公司,到现在持有它们的公司。

第 08 章 · 回款

由 Ledgvero 判断何为逾期。

对于 Ledgvero 中的每张发票,BOSS 都与 Ledgvero 保持同步,并在您录入订单时实时读取每个客户的信用保障。处处同一规则,每个界面的数字都一致。

  • 每 15 分钟一次。BOSS 从 Ledgvero 复制已付金额、应付余额、结算日期、到期日和状态。这些字段在 BOSS 中锁定,人和智能体都不能修改。
  • 付款日期不等于已付款。保理预付款或部分付款不会改变发票的未付状态,直到设置了已付标记。
  • 信用保障,实时读取。投保限额、信用额度、未结金额和保理,每次都从 Ledgvero 读取。以较严格的限额决定剩余额度。
  • 已停止交易。为 Ledgvero 已停止交易的客户保存订单时,会先要求您确认。

这里不用 AI每个界面都是同一规则:应付多少、逾期多少都来自 Ledgvero。BOSS 从不向其写入。

人来决定在 Ledgvero 中修改付款,BOSS 就会同步。超出额度销售,或卖给已停止交易的客户,由您有意识地决定。

第 09 章 · 数据清理

表格逐行核对。

上传收入汇总表,BOSS 会将每张发票、每行明细和每个价格与对应订单比对。重复的公司、与 Ledgvero 不一致的名称以及自由填写的产品名称,都有各自的审核页面。

  • 空白不会清除 BOSS 中的数据。只有 Excel 中有值时才会标出字段。每次修正写入前都会再次检查 BOSS。
  • 产品名称保持原样。BOSS 在数据旁将每种写法映射到肉类本体库中的一个概念,所以“pork bellies”和“Свинска гърда”算作同一种产品。
  • 合并会保留历史。订单、批次、周转器具、备注和单据都会转移到您保留的公司。每条转移的记录都在审计日志中。
  • Ledgvero 保持不变。“名称与 Ledgvero 对比”只修改 BOSS 中的公司。Ledgvero 一侧的修正要在 Ledgvero 中进行。

AI 读取或填写“用 AI 处理”会根据 Excel 行创建缺失的订单,不确定时会请您选择客户或冷库批次。本体库为每个产品名称建议一个概念。Jev 判断相似的公司名称。

人来决定由您应用每项修正、接受每个概念、合并每对公司。只有完全匹配时,名称才会自动匹配。

第 10 章 · 分析

每个数字都能追溯到订单。

十八个看板用同样的规则读取同一批订单:收入不含增值税,毛利扣除您勾选的成本,逾期数据来自 Ledgvero。每篇帮助文章都说明看板统计了哪些订单。

  • 收入台账。根据订单重建的收入汇总表:每种产品一行,每个月一节,毛利扣除交易成本。
  • 预测。简单的统计:未付发票可能何时回款、哪些客户该复购了,以及以往预测的准确度。
  • 订单质量。有缺漏的订单:缺少发票信息、单据被标出问题、步骤未完成、没有贸易术语、明细行没有供应商。
  • 运费与报价。按线路和承运商列出卡车的实际费用,并与承运商对同一线路的报价对比。

AI 读取或填写只有在有人点击“解释一下”时,Claude 才会仅根据该部分的数据撰写“这意味着什么”一段。数据变化时,它会注明。

人来决定其余都是基于订单的算术。由您选择时间段、标签和负责人,并打开卡片背后的订单。

第 11 章 · 智能体

问 Claude。它在 BOSS 里为您工作。

连接 Claude,用大白话向 BOSS 提任何问题。它会找到订单,展示给您,并填写您同意的内容。

  • 大白话。像问同事一样提问,任何语言都可以。
  • 它会展示订单。Claude 提到的每张订单都是 BOSS 中的真实订单,您可以核对。
  • 它会先问。只有在您同意后,Claude 才会填写内容。
  • 署上您的名字。每次修改都会记录您的姓名和时间。

AI 读取或填写Claude 为您读取 BOSS,并填写您批准的内容:订单、单据、卡车和备注。

人来决定任何改动前都要您同意。有些内容,比如付款信息,BOSS 从不让助手触碰。

谁做什么

AI 负责读取,人负责决定。

全部账目一页看完。模型负责阅读和初稿。改动账目的那一下点击,永远由人完成。

工作内容AI 读取或填写人来决定
承运商的邮件或聊天消息Ch. 05读取为每条路线一份报价检查每份报价,订车
上传到订单的文件Ch. 03与订单比对,问题由 Jev 复核将每个问题标为正确、已修正或已接受
销售订单、贸易单据、发票Ch. 02根据订单填写;Jev 标出看起来有误的地方修正后生成或开具
在订单上手填的产品名称Ch. 09映射到概念,仅在完全匹配时自动完成在审核页接受建议
外文单据上的产品名称Ch. 02给出翻译建议,保存为待审核再次打印前先批准
当月收入表格Ch. 09根据表格行创建缺失的订单,不确定时会询问应用每项修正
两家看起来相同的公司Ch. 09Jev 判断相似名称选择保留哪家并合并
订单的就绪程度Ch. 01评分和说明由智能体写入设定订单状态
看板的某个部分Ch. 10有人提问时由 Claude 解释阅读解释;数字仍是算术结果
它连接什么

交易部,全面连接。

BOSS 保存交易。信用、公司和产品来自各自负责的工具,两者不一致时,它会说明以哪个为准。

外部服务

  • Claude 和 ChatGPT通过 BOSS MCP 服务器,使用连接器或 API 密钥
  • Youtrust销售订单、采购订单和运输合同的电子签名
  • Microsoft使用公司账户登录
  • Slack新备注和新订单发到 #express,并翻译成英语
  • Excel收入汇总表,与订单对账
  • inv.bg在 BOSS 之外开具的发票编号,保存在登记簿中
封底

用它来运转您的交易部。

给我们看看您一周的订单、卡车和单据。三十分钟内,我们会告诉您我们会从哪一章开始,以及需要做些什么。

开发者
运营 MeatBorsa 交易部的团队
使用情况
每天,用于我们自己的交易
语言
英语和保加利亚语
使用手册
85 篇帮助文章,均与代码核对